Servicios financieros para particulares e institucionales

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Nos especializamos en proveer servicios financieros de asesoramiento y administración a nuestros clientes particulares así como estructuras de prestación de servicios financieros y externalización de administración de activos, a nuestros clientes institucionales.

Capacidades Globales

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Administración Patrimonial

La planificación financiera es la base sobre la que descansa nuestra filosofía de asesoramiento y nuestra manera de trabajar

Consiste en el desarrollo de la estrategia de ahorro e inversión encaminada a cumplir los objetivos financieros de nuestros clientes

Manteniendo siempre el equilibrio entre sus recursos y sus necesidades futuras

> Introducción a Administración Patrimonial
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Gestión de Activos

Invierta en una amplia gama de activos tradicionales y alternativos.

Evalúe el rendimiento de nuestra cartera estratégica de activos sobre el Stoxx600

Aproveche oportunidades siguiendo nuestras recomendaciones. Selecciones nuestras carteras modelo administradas. Clientes privados, asesores, casas de bolsa, intermediarios e institucionales.

> Introducción a Gestión de Activos
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Banca de Inversión

Invierta en el proceso de una economía regional en crecimiento sostenido

Como inversor, participe de la evolución de sus empresas y de las oportunidades de sus mercados.

Como empresa, avance en la consecución de una estructura óptima. Acceda a vías adecuadas de financiación (nuevos socios,  mercado de capitales, compra-venta - M&A)

> Introducción a Banca Corporativa

Carteras administradas

Resultados desde 2013 de nuestro portafolio activo administrado, comparado con el índice Stoxx600 de principales valores europeos. 

De forma consecutiva ha batido el índice de los 600 mejores valores europeos. Fondos  Carteras estratégicas

Año Portafolio ActivoSTOXX 600 (retorno neto)SOBRE-Rendimiento
2018 YTD-3,39%-3,54%+0,15% a marzo 2018
201716,4%10,6%+5,83%
201610,1%1,73%+8,39%
201519,6%9,6%+9,96%
201414,9%7,20%+7,68%
201330,7%20,8%+9,88%

Estrategias con divisas

Asset Management. Las posiciones en divisas supone una alternativa recomendable de diversificación en una cartera de inversión. Nuestras recomendaciones se soportan sobre criterios fundamentales, con horizontes temporales de 1 a 3 meses.

También integramos estrategias sobre divisas que consideramos líderes o representan una ocasión como vehículo de financiación.

Recogemos a continuación algunas de  las recomendadas a nuestros clientes en el ejercicio 2017

AperturaCruceTendenciaObjetivoPlazo díasCierreRdo
6,48CADSEKCORTO6,23256,52PERDIDA
1,3666USDCADCORTO1,32701,32BENEFICIO
1,29GBPUSDLARGO1,36741,36BENEFICIO
1,0915EURUSDLARGO1,15821,15BENEFICIO
8,9363SWFSEKCORTO8,7948,7BENEFICIO
9,6276EURSEKCORTO9,2209,59BENEFICIO

Latinoamérica 2018

Oportunidades regionales en América Latina

20 países y 625 millones de personas

– La población crecerá un 10% en la próxima década y es un dividendo demográfico. Frente a Alemania, que perderá un 25% de la población, o Japón, que perderá 20 millones hasta 2050.

– América Latina cultivará el crecimiento interno, más allá del comercio internacional y las materias primas.

- El "bono demográfico" deberá ser acompañado de inversiones en educación, salud e infraestructura, lo que representa oportunidades de interés inversor para el sector privado.

– La tasa de dependencia ha estado reduciéndose hasta 2015 entre 11 y 13 puntos.

- El sector financiero y de financiación y mercados de capitales, deberán seguir registrando cifras de crecimiento relevantes en los próximos años. Oportunidades en la Banca y aportación de capital a los emprendedores.

- Administración de los capitales de los sistemas de pensiones que emanen de las reformas de los sistemas de los modelos de pensiones.

- El gasto en educación está sobre el promedio mundial, aunque su calidad se mantiene por debajo de la media.

- La cobertura universal de salud está en aumento en América Latina, pero hay un diferencial de 8 puntos respecto a los países de la OCDE.

- Todas estas áreas y otras puntuales, más determinadas geográficamente, presentan oportunidades de mejora.

- El gasto en infraestructura es la mitad del 6% del PIB indicado como estándar de inversión. Existe por tanto un sesgo que deberá ir cubriéndose. las alianzas privado públicas, son una adecuada vía de no cargar las finanzas públicas.

- Transporte, como el aéreo, intensivo en vuelos internacionales pero carente de suficientes vuelos internos.

- Una adecuada política monetaria y estrategia de tipos de cambio, ha reducido la inflación, fomentado el crecimiento y reducido las vulnerabilidades a los shock globales y locales.